Американський ландшафт iGaming: порівняння між американськими ринками

Еволюція онлайн-азартних ігор по всій Америці підкреслює дві контрастні траєкторії, сформовані регіональною зрілістю та поведінкою споживачів. Північна Америка, керована переважно Сполученими Штатами, представляє добре налагоджений ринок з високим рівнем доходу. Навпаки, Південна Америка набирає обертів як регіон з високим зростанням, а Бразилія стає ключовим гравцем.

Наша команда в КазиноРанк, підготував комплексний аналіз, який оцінює розмір ринку, активність гравців, ігрові уподобання та провідних провайдерів, щоб оцінити, де справжній вплив полягає у формуванні майбутнього світової гральної індустрії.

Існує чітка невідповідність між ринками азартних ігор Північної та Південної Америки. У 2024 році сектор онлайн-азартних ігор Північної Америки приніс приблизно 25 мільярдів доларів валового ігрового доходу (GGR), причому лише на Сполучені Штати припадає приблизно 22—23 мільярди доларів від ставок на спорт та діяльність онлайн-казино. На відміну від цього, ринок Південної Америки був значно меншим - 1—2 мільярди доларів, але в даний час він переживає найшвидший світовий річний річний темп зростання (CAGR) у розмірі 13,7% з 2023 по 2028 рік.

За даними з Дослідження Гранд Вид, Північна Америка становить 20— 25% світового доходу від азартних ігор в Інтернеті, відстаючи від провідних 36% Західної Європи. Хоча частка Південної Америки залишається скромною, її зростання швидко прискорюється, що підтримується все більш сприятливим регуляторним середовищем.

Американська аудиторія онлайн-азартних ігор розширюється з кожним роком, але її продовжують очолювати молодші гравці, які вільно володіють цифровим досвідом. Найбільш активні учасники зазвичай потрапляють у віковий діапазон від 25 до 44 років, що представляє покоління, яке виросло разом із швидкою технологічною еволюцією. Цим гравцям зручно користуватися цифровими платформами, перемикатися між додатками та досліджувати різні форми онлайн-розваг, включаючи азартні ігри.

Молодших гравців (віком від 25 до 34 років) особливо приваблює швидкий досвід, орієнтований на мобільні пристрої. Вони часто віддають перевагу спортивним ставкам, ставкам на кіберспорт та динамічним іграм, таким як краш або слоти в прямому ефірі. Їхні переваги відображають прагнення до швидких інтерактивних розваг, які легко вписуються в насичений спосіб життя.

Тим часом, трохи старші сегменти (у віці 35—54 років) виявляють сильний інтерес до традиційних пропозицій казино, таких як блекджек, покер та рулет, - часто цінують стратегічну глибину та повільніший темп, які пропонують ці ігри.

Для всіх вікових груп довіра, безпека платформи та простота платежів залишаються важливими. Однак мотивація відрізняється - одні грають заради хвилювання, інші - для потенційного прибутку, а багато просто витрачають час або спілкуються в Інтернеті. У міру дорослішання ринку платформи все частіше адаптують свої пропозиції, щоб відображати ці різноманітні уподобання та профілі гравців.

Ринок онлайн-азартних ігор Південної Америки переживає трансформаційне зростання, хоча і з меншої бази, ніж його північний аналог. Виходячи з даних Cognitive Market Research, очікується, що ринок онлайн-азартних ігор Латинської Америки досягне прогнозованого доходу в розмірі 13,48 млрд доларів США до 2030 року, зростаючи при CAGR 10,4% з 2024 по 2030 рік.

Бразильські ринки: швидке розширення

У 2024 році ринок онлайн-азартних ігор Бразилії оцінюється приблизно в 9,69 млрд доларів США, що робить його одним з найбільших і найбільш перспективних в Латинській Америці. Нещодавня легалізація та ліцензування онлайн-ставок на спорт та казино значно розширили можливості як для місцевих, так і для міжнародних операторів. Футбол (футбол) залишається домінуючою силою в бразильському ландшафті ставок, при цьому велика частина населення активно бере участь у онлайн-ставках, що відображає глибоко вкорінену пристрасть країни до цього виду спорту.

Аргентинські ринки: висока залученість

Ринок онлайн-азартних ігор в Аргентині оцінюється приблизно в 3,80 млрд доларів США. Зростання сектору значною мірою обумовлено регуляторними змінами та прийняттям нових технологій, які зробили цифрові ігри більш доступними та безпечними. Крім того, спостерігається помітне зростання участі гравців по всій країні, оскільки зростає кількість платформ, що пропонують широкий вибір ігрових варіантів, щоб задовольнити різноманітні переваги споживачів.

Колумбійські ринки: піонер регулювання

За оцінками, ринок онлайн-азартних ігор Колумбії становить близько 2,01 млрд доларів США. Проактивне законодавство країни та добре структурована нормативна база позиціонували її як регіонального лідера в ігровому просторі. Цей перспективний підхід не тільки створив стабільне та безпечне середовище як для операторів, так і для гравців, але й залучив значні міжнародні інвестиції, ще більше зміцнивши репутацію Колумбії як зрілого та перспективного ринку в Латинській Америці.

Імпульс азартних ігор у Північній Америці значною мірою походить від США після скасування PASPA у 2018 році. До 2024 року понад 30 штатів США легалізували ставки на спорт, з них сім пропонували регульовану гру в онлайн-казино. Це створило динамічний ринок, який генерує 14 мільярдів доларів від спортивних ставок та 8 мільярдів доларів від діяльності казино.

Приблизно 54 мільйони американців займаються онлайн-ставками на спорт. Ігри в онлайн-казино вносять 38% доходу від онлайн-ігор США, демонструючи збалансований вертикальний профіль. Канада також відіграє помітну роль: лише Онтаріо генерує 1,4 мільярда канадських доларів та понад мільйон активних рахунків у свій перший регульований рік.

Ринки США: провідний ринок

У 2024 році ринок онлайн-азартних ігор у Сполучених Штатах оцінювався приблизно в 16,56 млрд доларів США, що відображає його позицію як одного з найбільш зрілих і динамічних ринків в Америці. Швидке зростання значною мірою обумовлено широкою легалізацією ставок на спорт у багатьох штатах, а також постійним розширенням пропозицій онлайн-казино. Ключові тенденції, що формують галузь, включають зростаючу популярність мобільних ставок та зростання ставок у грі, що дозволяє користувачам робити ставки в режимі реального часу під час подій. Крім того, інтеграція технологій штучного інтелекту відіграє все більшу роль у покращенні як досвіду користувачів, так і безпеки платформи, що знаменує нову фазу інновацій у секторі iGaming США.

Канадські ринки: регульоване зростання

За прогнозами, ринок онлайн-азартних ігор Канади досягне 4,19 млрд доларів США в 2024 році, що відображає стабільне зростання, що підживлюється ключовими регуляторними змінами. Легалізація ставок на спорт на одну подію в 2021 році разом із кроком провінцій щодо регулювання онлайн-ігрових платформ створила більш структуроване та безпечне середовище як для операторів, так і для гравців. Ця нормативна ясність заохотила участь ринку та інновації. Крім того, канадці виявляють все більший інтерес до онлайн-ігор казино, покеру та ставок на спорт, причому тенденція ще більше посилюється широким використанням мобільних пристроїв та доступністю надійних, безпечних варіантів оплати.

Мексиканські ринки: нові можливості

Мексика виділяється як один з найбільших ринків iGaming в Латинській Америці, причому ігри на реальні гроші генерують річний оборот, порівнянний з оборотом Бразилії, що перевищує 10 мільярдів доларів США. Високі показники ринку країни підживлюються великою та залученою базою користувачів у поєднанні з глибоко вкоріненою культурною спорідненістю до азартних ігор. Незважаючи на постійну регуляторну невизначеність, сектор онлайн-азартних ігор залишається стійким і продовжує розширюватися, при цьому значна частина дорослого населення активно бере участь у цифрових платформах ставок та казино.

Рівень залучення Північної Америки

Північноамериканські азартні гравці дуже зайняті. У США 70% гравців на спорт грають щотижня, 42% роблять ставки кілька разів на тиждень, а 25% роблять це щодня. Тільки FanDuel повідомив про 1 мільйон щоденних користувачів у березні 2024 року, що сприяло приблизно 3 мільйонам щоденних активних гравців на всьому континенті.

За даними Env Media, середній американський гравець онлайн-казино зробив ставку близько 8 500 доларів протягом 12 місяців, що значно перевищує середній показник у всьому світі в 1300 доларів. :

Найпопулярніші ігри:

1. Ставки на спорт (НФЛ, НБА, MLB, спорт коледжу)
2. Настільні ігри (блекджек, рулетка)
3. Онлайн-слоти
4. Онлайн-покер
5. Лотерея

На ставки на спорт припадає 62% доходу в США, а решту 38% забезпечують ігри казино.

Коефіцієнти залучення в Південній Америці

Південноамериканські користувачі взаємодіють рідше. У Бразилії 61% гравців грають щомісяця або менше, лише 8% щодня. 42% витрачають менше 30 хвилин на тиждень на iGaming, а 68% менше години.

Незважаючи на це, провайдери повідомляють про більш високі щоденні середні показники гравців у Південній Америці. Наприклад, Evolution зареєструвала 518 середніх щоденних гравців, порівняно з 146 у Північній Америці.

Найпопулярніші ігри, надані даними Env Media:

1. Ставки на спорт (переважно футбол/футбол)
2. Лотерея
3. Онлайн-слоти
4. Онлайн карткові ігри
5. Бінго

Інноваційні ігри казино таких як крах і рибний стіл ігри також набирають популярності, особливо серед молодших користувачів, орієнтованих на мобільні телефони.

Оскільки онлайн-азартні ігри продовжують розвиватися в США, так само як гравці взаємодіють з платформами. Однією з найбільш визначальних зрушень за останні роки стало зростання мобільних ігор, що змінило те, як, коли і де користувачі роблять ставки або грають в ігри казино. У той час як настільні комп'ютери колись домінували в цифровому ігровому просторі, мобільні пристрої твердо взяли на себе лідерство - завдяки зручності, доступності додатків та способу життя в дорозі.

Ключові моменти:

• 82% Інтернет-азартні гравці в основному використовують мобільні пристрої (смартфони/планшети)
• 15% використовувати настільні або ноутбуки як основну точку доступу
• 3% регулярно перемикатися між обома

Незважаючи на те, що настільні комп'ютери підтримують лояльну послідовність - особливо серед літніх гравців або тих, хто любить більш традиційну настройку - мобільний телефон змінив стандарт. Зміна відображає ширші тенденції цифрової поведінки в США, де смартфони стали центральними для розваг, торгівлі, а тепер і азартних ігор.

Ландшафт постачальників iGaming по всій Америці показує чітку динаміку ринку між Північною та Південною Америкою. Хоча обидва регіони мають ключових глобальних гравців, відмінності в зрілості ринку, регулюванні та уподобаннях гравців сформували унікальне конкурентне середовище. Північна Америка демонструє більш фрагментовану базу постачальників, тоді як Південна Америка схиляється до більшої концентрації серед провідних постачальників. У наступних розділах розглядаються провідні компанії iGaming в кожному регіоні та їх роль у формуванні ринкового ландшафту, що розвивається.

Північна Америка: провідні провайдери

Ландшафт постачальників Північної Америки відрізняється більшою фрагментацією, ніж Південна Америка, при цьому значна частка ринку 40,1% належить постачальникам, що не входять до першої дев'ятки. Серед визначених постачальників, Еволюція Ігри лідирує вузько з часткою ринку 11,3%. Цей конкурентний розподіл відображає більш зрілий ринок Північної Америки із встановленими нормативними базами, які дозволили багатьом постачальникам створити значну присутність.

Ось найкращі провайдери ігор у Північній Америці, за даними iGaming Tracker:

• Еволюція — 11.3%
• Глобальні ігри — 10.9%
• ІГТ — 10.2%
• Світло і диво — 7.9%
• Прагматична гра — 6,9%
• Плейтех — 5.1%

Інші менш відомі провайдери становлять 42,8%, що відображає різноманітну екосистему, що корениться в партнерствах наземних казино та суворих структурах дотримання вимог.

Південна Америка: провідні провайдери

Екосистема постачальників Південної Америки демонструє більшу концентрацію серед провідних постачальників Прагматична гра заявляючи про домінуючу частку ринку 20,3%. У сукупності шість найкращих провайдерів контролюють 69,4% ринку порівняно з 59,9% у дев'ятці найкращих Північної Америки. Регіональне лідерство Pragmatic Play відображає його сильну зосередженість на ринках Латинської Америки та узгодження портфоліо з місцевими уподобаннями. Потужна друга позиція Playtech випливає з її усталеної присутності на регульованих ринках Латинської Америки, зокрема в Колумбії.

Ось найкращі провайдери ігор у Південній Америці, за даними iGaming Tracker:

• Прагматична гра — 20,3%
• Плейтех — 14.6%
• Глобальні ігри — 11.8%
• Еволюція — 11.3%
• Плейн ГО — 4,0%
• Амуснет — 1.9%

Інші менш відомі провайдери становлять загалом 36,1% ринку.

Згідно з дослідженнями когнітивного ринку та дослідження Grand View, ключові відмінності між континентами включають:

• Розмір ринку: Північна Америка може похвалитися 73 мільйонами онлайн-гравців проти 8—9 мільйонів Південної Америки.
• Щоденні активи: 3 мільйони в Північній Америці проти 1 мільйона в Південній Америці.
• Вертикальний баланс: Північна Америка демонструє поділ 62/38 спортів/казино; Південна Америка залишається переважно орієнтованою на спорт.
• Шаблони взаємодії: Північна Америка має більшу частоту та тривалість сеансу; Південна Америка має вищу середню щоденну кількість гравців для певних провайдерів, таких як Evolution.
• Регулювання: Північна Америка має більш зрілі регуляторні рамки; Південна Америка все ще будує свою інфраструктуру, особливо в Бразилії.

Хоча Північна Америка в даний час займає провідне місце в онлайн-азартних іграх, приносячи понад 25 мільярдів доларів щорічного доходу та обслуговуючи десятки мільйонів користувачів, Південна Америка швидко усуває розрив. Завдяки регуляторному прогресу Бразилії та базі користувачів, орієнтованих на мобільні телефони, регіон стає гарячою точкою для зростання галузі.

З прогнозованим CAGR у розмірі 13,7% та швидким розвитком юридичного ландшафту Південна Америка має можливість кинути виклик своєму північному аналогу найближчим часом. Обидва регіони готові стати домінуючими силами в секторі iGaming, кожен з яких формується різною динамікою ринку та культурним впливом.